众赢财富通：AI用电需求攀升 Agent爆发加速需求释放
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2026-03-19 16:44:41
随着AI技术向规模化应用深度迭代，AI用电需求呈现持续攀升态势，尤其是AI Agent（智能代理）的爆发式增长，进一步放大了电力消耗需求，推动AI用电从“辅助需求”升级为“核心刚需”。3月17日英伟达GTC 2026大会上，黄仁勋提出“Token工厂”概念，将数据中心定义为智能Token生产基地，而OpenClaw平台引爆的全民“云养虾”现象，标志着AI Agent已从技术探索走向规模化落地，其7×24小时自主执行的特性，让AI用电需求从脉冲式消耗转向持续性爆发。据国际能源署3月最新测算，2026年全球数据中心总用电量将突破1000太瓦时，相当于日本全国全年用电量，其中AI相关耗电占比超60%，且正以每年40%以上的速度激增，AI用电需求的爆发的背后，是产业变革与能源结构调整的双重机遇，其对电力产业链的影响值得深入探讨。
众赢财富通认为AI用电需求的持续提升，核心源于算力规模的指数级扩张，而AI Agent的爆发则成为需求加速释放的关键催化剂。当前，AI大模型从训练阶段向推理阶段全面跨越，推理需求占总算力需求的比例已突破70%，成为AI耗电的第一驱动力，而AI Agent的规模化应用，进一步放大了这种需求。不同于传统AI应用的单次调用，AI Agent可自主完成多任务联动、多工具调用，单任务多轮交互使Token消耗呈几何级跃升，带动算力需求持续攀升。众赢财富通统计发现，2026年我国智能算力总规模将突破300EFLOPS，同比增长65%，全球AI算力需求同比增长更是超过120%，算力的爆发式增长直接推动用电需求飙升。一台搭载8张高端AI芯片的服务器，日均耗电量达168度，一年耗电超6万度，相当于20个普通家庭全年用电量，而一个中型AI智算中心，年耗电量可轻松突破6亿度，相当于20万人口中等县城的全年居民生活用电总量。
众赢财富通认为时效性数据与行业动态充分印证，AI用电需求的攀升已传导至电力产业链各环节，相关细分领域迎来高景气周期。3月以来，电力相关ETF表现亮眼，电力ETF华泰柏瑞规模从2025年末的7.13亿元增至3月17日的30.03亿元，增幅高达321.29%，绿色电力ETF嘉实规模增幅达121.09%，反映出市场对AI用电相关赛道的高度认可。与此同时，AI服务器电源需求大幅提升，通用型服务器电源成本约3100元，而AI服务器电源成本已飙升至12400元，涨幅达3倍，多相电源作为GPU主流供电形式，需求迎来爆发式增长。晶丰明源、杰华特等国内企业的服务器电源相关产品已实现批量应用，其中杰华特的DC-DC芯片成为AI服务器CPU、GPU供电的核心模块，受益于需求提升，相关企业业绩有望持续兑现。
众赢财富通认为AI Agent的爆发不仅加速了AI用电需求释放，更推动电力供应向绿色化、高效化转型，算电协同成为破解AI用电瓶颈的核心路径。当前，电力已成为AI行业发展的硬约束，部分东部省份互联网大厂规划的智算中心项目，因用电指标不足被迫向西部迁移，甚至出现设备闲置的情况。众赢财富通研究发现为破解这一困境，“算电协同”今年被写入政府工作报告，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比要求不低于80%，多地已出台政策推动智算中心与绿电项目协同布局。上海临港投产的全球首个“海风直联”海底数据中心，绿电占比高达95%，浙江之江实验室推进的“三体计算星座”，计划通过卫星组网打造太空算力体系，实现算力与电力的高效匹配。谷歌、微软等全球科技巨头也纷纷布局绿电采购，谷歌2026年与道达尔签订15年太阳能采购协议，专门为AI数据中心供电，锁定长期电力供应。
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