三大指数震荡地产板块走强

A股持续筑底积蓄向上的力量

◎记者李雨琪

周五，A股三大指数冲高回落，盘中一度集体翻红。截至收盘，上证综指报2862.19点，跌0.27%；深证成指报8393.70点，跌0.62%；创业板指报1595.64点，跌0.98%。沪深两市当日成交额5631亿元。

盘面上，房地产板块再度走强，世联行、莱茵体育、深物业A涨停；新型城镇化概念股盘中活跃，建科院、岭南股份涨停；消费电子概念股午后走强，折叠屏方向领涨，星星科技、宜安科技以20%幅度涨停。

房地产板块再度活跃

近期，房地产行业利好频频，提振地产产业链持续走强。截至收盘，世联行、莱茵体育、深物业A涨停，特发服务、金地集团、南国置业、首开股份（维权）等涨超5%。

消息面上，近日，深圳市安居集团公告拟开展收购商品房用作保障性住房。相关公告对房源的区域、配套、户型等提出了要求，并特别要求项目须满足金融机构贷款要求。征集要求优先选取整栋或整单元未售可实现封闭管理的项目，性质上也包括了公寓、宿舍，不限于纯商品住宅。

中信证券表示，收购存量商品房作为保障性住房，有利于稳市场，去库存。从不同城市来看，保障性住房需求较大，人户分离人口较多的一、二线城市是收储展开的核心区域，这些城市的房地产市场也有望率先企稳。目前来看，政策趋势已经明朗，相比历史而言力度也已经不小，且还有继续加码的空间。看好布局核心城市，且项目去化难度较小的房地产企业。

新型城镇化概念股也同步走强。截至收盘，建科院、岭南股份涨停，渝开发、万科A、滨江集团、天保基建等涨幅居前。

消息面上，国务院近日印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，实施新一轮农业转移人口市民化行动，计划经过5年努力，使常住人口城镇化率提升至接近70%；支持采取多种措施通过市场化方式满足农业转移人口住房需求；加强城市基础设施建设，特别是抓好城市地下管网等“里子”工程建设。

华福证券认为，新一轮的城镇化理念和政策将会直接刺激住房需求，并加速楼市库存的消化。农村人口转变为城市人口后，其消费能力将会增强，推动社会消费复苏。

消费电子板块午后走强

消费电子概念股午后走强，折叠屏方向领涨。截至收盘，星星科技、宜安科技以20%幅度涨停，则成电子涨超10%，华映科技、凯盛科技涨停，智云股份（维权）、劲拓股份（维权）、精研科技等涨幅居前。

消息面上，华为novaFlip折叠屏手机于8月9日正式销售，售价5288元起。

市场调研机构Counterpoint预计，2025年，全球折叠屏手机出货量将达到5500万台；2027年，全球折叠屏手机出货量将超过1亿台。

据国际数据公司（IDC）数据显示，2023年三季度至2024年二季度，四个季度里中国折叠屏手机市场出货量同比增速分别为90%、150%、83%和105%，连续保持高增长态势。市场份额方面，华为2024年一季度、二季度连续两个季度市占率在40%以上，保持第一，市占率分别为44.1%、41.7%。

民生证券认为，2024年华为、三星计划推出更具有价格竞争力的折叠屏手机，其他安卓手机厂商也将跟进，推动折叠屏手机市场加速扩张。

就消费电子板块后市走向，野村东方国际表示，2024年最大关注点是，库存修正后的需求复苏和AI趋势带来的硬件端创新升级。展望下半年，一方面，基于去年相对低基数的终端出货量仍将实现同比增长；另一方面，AI端的加持提振换机需求，今年有望成为AI手机、AIPC放量元年，助力消费电子需求恢复上行周期。

看好主题交易和超跌反弹方向

国融证券分析称，近期市场呈现持续筑底缩量震荡的行情，盘面积极信号的不断积累尚未出现量变到质变的演绎。场内消息面利好催化的板块，与半年报披露期行业龙头绩优属性得到更多资金青睐，大小盘股指并未形成做多合力，结构化行情特征凸显。

万联证券表示，A股市场估值仍处于历史相对低位，三大指数震荡地产板块走强股持续筑底积蓄向上的力量配置性价比较为突出。行业配置方面，建议关注行业景气度回升、业绩改善幅度较大的战略性新兴产业方向。

国泰君安认为，在经历连续两个多月的调整后，市场有利因素逐步累积，中央财政扩张与特别国债用途拓展至设备更新、“以旧换新”等内需侧，以及中报风险逐步释放，市场短期会进入由交易驱动的阶段，看好主题交易和超跌反弹方向。产业层面多个国产低轨星座系统进入密集组网发射阶段，新型电力系统行动方案发布，科技突破和产业政策成为主题交易重要线索。看好资金容纳度高且交易结构好，具备产业链纵深和催化剂持续性的主题方向。