截至2026年7月17日收盘，中科曙光（603019）报收于87.89元，较上周的107.5元下跌18.24%。本周，中科曙光7月13日盘中最高价报113.0元。7月17日盘中最低价报87.89元。本周无涨停收盘情况，共计1次跌停收盘。中科曙光当前最新总市值1285.93亿元，在计算机设备板块市值排名2/82，在两市A股市值排名139/5199。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：中科曙光拟定增80亿元可转债，用于AI算力集群、训推一体机及国产存储项目。
• 来自机构调研要点：公司具备10万卡规模算力集群稳定运行经验，系统可靠性与规模化能力行业领先。
• 来自机构调研要点：自研ScaleFabric高速网络与SLiquid浸没式液冷技术打破海外垄断，供应链安全可控。
• 来自机构调研要点：持有上市企业市值超自身市值，公司称系长期产业协同形成的战略投资价值体现。
• 来自机构调研要点：现有高端计算机产能充足，可满足当前订单交付需求，无明显交付瓶颈。

中科曙光第六届董事会第三次会议于2026年7月10日召开，审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，逐项确定发行证券种类、规模、期限、利率、转股条款等事项，并通过可转债上市及募集资金专户设立等相关议案，所有议案均获全体董事同意。

公司发布向不特定对象发行可转换公司债券发行公告，发行总额80亿元，每张面值100元，共800万手。原股东优先配售日与网上申购日为2026年7月15日，配售代码753019，申购代码754019。初始转股价格为108.89元/股，债券期限六年，票面利率逐年递增。本次发行由中信证券余额包销，不设担保。

公司定于2026年7月14日16:00-17:00举行网上路演，股权登记日为2026年7月14日，路演平台为上证路演中心。募集说明书摘要及发行公告已于2026年7月13日披露，全文可在上交所网站查询。

公司披露可转债募集说明书摘要，募集资金80亿元将用于面向人工智能的先进算力集群系统、下一代高性能AI训推一体机及国产化先进存储系统项目。本次发行符合相关条件，信用评级为AAAsti，未提供担保。

公司发布可转债发行提示性公告，发行总额80亿元，原股东优先配售代码753019，简称“曙26配债”；社会公众投资者网上申购代码754019，简称“曙26发债”。股权登记日为2026年7月14日，申购日为2026年7月15日。中信证券为保荐人，包销比例原则上不超过30%。中签结果于T+2日公布，T+4日披露发行结果。

公司公布可转债网上中签率及网下配售结果，原股东优先配售4,071,021手，占总量50.89%；网上有效申购9,649,665,931手，最终获配3,928,979手，中签率0.04071622%。本次发行合计配售8,000,000手，募资总额80亿元。

公司于2026年7月16日完成网上中签摇号，过程经上海市东方公证处公证。中签号码共3,928,979个，每个号码可认购1手（1,000元）“曙26转债”。末“4”位至末“10”位中签号码已公布，投资者可对照确认中签情况。

机构调研要点

尊敬的投资者您好！本次发行规模为80亿，按照目前的转股价估算，对现有股东的持股权益稀释比例较低。本次可转债募集资金将主要投向面向人工智能的先进算力集群系统、下一代高性能I训推一体机以及国产化先进存储系统等项目，符合国家产业政策导向和公司长期发展战略，是公司持续提升核心竞争力、把握人工智能产业发展机遇的重要举措。本次募投项目实施完成后，将进一步增强公司核心技术研发能力，丰富产品体系，提升国产算力基础设施整体解决方案能力，进一步增强公司的市场竞争力和持续盈利能力，为股东创造长期价值。二级市场股价波动受宏观环境、行业周期、市场情绪等多重因素共同影响，公司一切经营及资本运作相关行为均将严格遵守法律法规及监管规则，依法依规开展相关工作。感谢您对公司的关注。

尊敬的投资者您好！中科曙光面向人工智能的先进算力集群系统项目的竞争优势体现在超算基因带来的工程化优势。公司具备万卡级集群的实战落地经验，已在国家超算互联网郑州核心节点实现10万卡规模稳定运行，系统可靠性和规模化部署能力行业领先;(B)核心技术自主可控程度高。自研的scaleFabric高速网络、SLiquid浸没式液冷等技术打破海外垄断，无需依赖外部核心组件，供应链安全更有保障;(C)开放架构的生态优势。通过DTK+DeepI工具链实现CUD代码平滑迁移，兼容主流I框架，降低企业国产化改造成本，契合国家智算新基建的开放协同需求。感谢您对公司的关注。

尊敬的投资者您好！关于募投项目的情况，请您参见公司募集资金说明书第七节《本次募集资金运用》。受股权流动性约束、上下游企业估值差异、市场预期等多重因素影响，参股资产市值与公司整体市值存在一定折价。公司持有的上市企业股权，是基于长期产业协同形成的重要战略投资，公司对相关企业的长期战略价值和产业协同价值，不仅体现在股权投资收益方面，更体现在双方共同推动国产信息技术产业发展、提升国产算力整体竞争力方面。未来，公司将继续依托双方各自优势，深化产业协同，共同服务国家数字经济和人工智能发展战略。公司也将深耕主业、加强价值沟通，提升市场认可度。感谢您对公司的关注。

尊敬的投资者您好！公司作为国内高端计算领域的领军企业，深耕高端计算机与算力基础设施领域多年，已构建起从核心部件、整机系统到基础软件、应用服务的全栈技术能力，与国产算力芯片厂商形成了深度协同的生态布局。未来，公司将聚焦“人工智能+应用落地”，围绕高端计算机、存储、数据中心与液冷、智算中心与算力服务等方向持续推进业务布局，不断增强高附加值产品和解决方案能力。此外，公司持续加强经营管理，推动收入增长向利润增长转化。感谢您对公司的关注。

尊敬的投资者您好！公司目前高端计算机等业务产能充足，能够满足订单交付需求，具体经营数据请您关注公司后续披露的定期报告。感谢您对公司的关注。

尊敬的投资者您好！原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2026年7月14日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售5.470元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位，即每股配售0.005470手可转债。理论可配面值54700元（54.7手），实际可申购55手，缴款总金额55000元。感谢您对公司的关注。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。

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