电子通信行业全面拥抱AI 开启新一轮增长周期
证券时报记者 严翠
随着披露收官，A股电子及通信行业2024年全年及2025年一季度业绩“冷暖”浮出水面：行业全面拥抱人工智能（AI）浪潮，业绩稳健向好，迎来新一轮增长周期。
据IDC统计，2024年全球智能手机出货量达12.4亿部，同比增长约6.4%，智能手机市场回暖。IDC预计2025年生成式AI手机出货量将近4.2亿部，同比增长82.7%，将占据智能手机市场份额三分之一，市场潜力巨大。
行业龙头立讯精密2024年营收2687.95亿元，同比增长15.91%，净利润133.66亿元，同比增长22.03%。2025年第一季度，公司业绩延续增长态势，实现营收617.88亿元，同比增长17.9%，净利润为30.44亿元，同比增长23.17%。
立讯精密在2024年年报中表示，随着AI技术在消费电子产品中的应用愈发深入，AI正重塑消费电子产品的用户体验，消费电子行业不仅迎来量的增长，更开启了新一轮的创新周期，为未来AI技术成熟落地带来的消费电子行业爆发级增长积蓄能量。另外，随着AI应用在全球范围内的爆发式增长，AI数据中心对于算力、数据传输速率与质量、散热及能源管理的需求呈现指数级攀升态势，立讯精密精准抓住了这一历史性机遇。
蓝思科技2024年全年及2025年一季度也实现了营收、净利润双增。该公司表示，AI的快速发展正深刻改变着智能终端，进而推动产业链价值提升。
“在可见的未来，随着AI大模型在端侧加速应用，AI将成为消费电子市场增长的重要驱动力。”蓝思科技表示。
同样在AI等因素驱动下，工业富联、飞荣达、水晶光电、奋达科技等公司2024年全年、2025年一季度营收、净利润均实现双增。
2024年受三大运营商指引的资本支出总额下降影响，全球主要通信设备厂商传统运营商业务承压，在此背景下，通信行业企业也积极拥抱AI浪潮，寻求新的发展机遇。
面对三大运营商相关投资重点逐渐转向AI、算力网络等新兴领域，互联网企业开始加大对算力、算法、数据的投入。
今年一季度，中兴通讯锚定AI创新，实现营收329.7亿元，同比增长7.8%；其中，以算力、终端为代表的第二曲线业务营收占比超35%；政企业务营收同比倍增，占比超20%。2024年，中兴通讯政企业务营收同比增长36.7%，消费者业务营收同比增长16.1%。
华为公司也类似，2024年华为收入超过8600亿元，增长超过22%，其中中国政企业务收入增长超过25%。
“通信企业目前正加速拓展的政企业务，本质是抢抓行业AI等新技术驱动下的数智化发展机遇，目前各企业都在围绕自身原有优势发力。”中兴通讯首席发展官、总裁助理崔丽对证券时报记者表示。
此外，人工智能快速发展之际，具有高速、大容量、低时延数据传输优势的光模块产品市场需求提升，带动相关公司业绩大增。
仕佳光子便是典型案例，该公司2024年全年、2025年第一季度营收同比分别增长42.4%、120.57%，净利润同比分别增长236.57%、1003.78%。
“在充满不确定性的时代中，AI是最大的确定性机遇。”中兴通讯执行副总裁、首席运营官谢峻石表示。
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