朱碧莹：大消费行业投资机会怎么看？
创始人
2024-11-19 09:56:40
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直播嘉宾：
朱碧莹 国泰基金量化投资部基金经理
直播时间：
2024年11月11日
摘要：
家电行业今年开启了新一轮以旧换新政策，对于家电内需的刺激较为明显。经过测算，假设补贴的资金分配到家电的比例上是10%到17%，按照单件给家电15%到20%的补贴力度来看，预计可以带动800亿元到1900亿元的内销增长，家电增长的比例预计会提升11%到24%。
另外，家电行业出口数据表现亮眼。一方面，出口和海外库存周期有比较强的关系，去库存基本上也接近尾声，家电需求端有望会呈现出持续改善的状态。另一方面，“一带一路”国家的需求，成为出口的新动能。可以关注家电ETF（159996）。
汽车方面，在以旧换新的政策带动下，10月乘用车批发销量275万辆，同比+10.7%，环比+9.1%，数据亮眼，新能源车的渗透率已经超过了50%。根据各家车企发布的数据，一些国产的新能源汽车品牌销量也创下了新高，带动了智能零部件的需求，可以关注新能源车ETF（159806）、汽车ETF（516110）、智能汽车ETF（159889）。
芯片半导体方面，库存周期回暖叠加创新周期爆发，全球半导体销售额连续四个季度实现同比增长，三季度销售额同比+23.2%，环比+10.7%，创历史新高。考虑到国内半导体产业链还有国产替代的催化，感兴趣的投资者可以关注半导体设备ETF（159516）、芯片ETF（512760）。
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