目前，华尔街与硅谷已形成共识，AI行业想要避免沦为泡沫，关键在于加速应用落地。

撰文丨周隆斌

三年前，OpenAI的ChatGPT横空出世，揭开了AI新时代的大幕。

如今，AIGC的浪潮席卷全球。近期，谷歌携Gemini 3.0高调亮相，为华尔街勾勒出了一条AI应用的全新路径。更不容忽视的是，硅谷之外，中国科技企业正在AI应用领域异军突起，俨然有赶超之势。

从阿里千问到字节跳动的豆包，再到蚂蚁集团的AI助手灵光以及近期备受关注的AI健康管理应用“蚂蚁阿福”（原名AQ），国内头部科技企业正在应用端集体发力。

“AI应用大战”一触即发。从谷歌到阿里，全球头部科技公司的布局清晰表明，单纯追逐AI大模型参数与排名的时代已然终结，未来属于“模型层、应用层、硬件层”三位一体的综合实力较量。

01

群雄争锋，尘埃待定

在很长一段时间内，硅谷的聚光灯只打在OpenAI身上，仿佛这位科技届的新贵才是肩负着开创AGI（通用人工智能）时代的众望所归。

曾经引领全球AI潮流的谷歌沦为“老登”，一度只剩下追赶的份。

过去三年，谷歌确实曾在AI技术上栽了大跟头。2022年年底OpenAI发布ChatGPT3.5后，谷歌高层频频召开AI战略会议，并于次年二月匆匆忙忙地拿出了自家AI大模型Bard的演示视频，试图挽回颜面。然而，视频中Bard的一处事实性错误引发市场广泛质疑，导致股价单日暴跌，市值蒸发逾1000亿美元。

时隔三年，谷歌再度归来，相继发布Gemini 3.0、TPU AI芯片等重磅产品。一时间，攻守之势逆转，谷歌被加冕为“AI新王”。

OpenAI首席执行官山姆·奥尔特曼宣布，在公司内部启动最高级别的“红色警报”，以应对谷歌Gemini带来的激烈竞争。

尽管OpenAI在技术上仍领先半个身位，但技术终究需要落地应用。缺乏成熟的应用生态，越来越成为其突出的短板，让OpenAI的盈利前景始终充满不确定性。

想要在全球AI行业中跻身第一梯队，门槛极高。除了芯片储备、专业人才外，还需要支撑AI项目巨额投入的稳定现金流。能同时满足这些条件的企业，本就屈指可数。

谷歌的“逆袭”从来不是什么草根翻身的爽文情节。在AI行业中，谷歌是真正的“老钱”，在这场马拉松中，决定终局的往往不是起跑时的爆发力，而是长期不断投入的耐力。

谷歌搜索引擎是互联网的重要入口，安卓系统则链接着全球数以十亿计的移动设备，甚至几乎所有AI大模型都离不开谷歌的Transformer架构。谷歌要技术有技术，要生态有生态，每个季度还有上百亿美元的盈利进账，综合实力绝非还在靠融资维持的OpenAI可比。

这些“先天因素”，是谷歌有机会能够重新掌握AI行业话语权的重要因素。

此外，马斯克旗下的xAI带着grok伺机而动，由OpenAI前成员创立的Anthropic凭借Claude在一旁摩拳擦掌，各家科技公司随时准备从OpenAI手中接过AI行业领军企业的大旗。

谷歌作为行业大佬，这次在AI竞赛中扳回一局，说明在真正的AI杀手级应用出现之前，留在牌桌上的竞争者都还有机会。群雄争锋，谁是最后的王者，仍未可知。

对于中国的AI行业来讲，局势也是如此。

02

北字节，南阿里

视线拉回中国，同样是三年前，“谁能成为中国的OpenAI”，或者说“谁能率先做出中国版ChatGPT”，在国内引发各界热议。

业内普遍认为，训练生成式AI大模型至少需要一万张英伟达A100芯片。手握这张入场券的，彼时仅有阿里、腾讯、字节、百度、幻方（DeepSeek母公司）等少数几家企业。

这个判断非常准确。中国AI行业在初期经历“百模大战”后，仍然留在牌桌上的玩家已然不多。有实力和能力在牌桌上与硅谷科技巨头过招的中国科技企业，更是掰着手指都能数出来。

AI大模型的迭代高度依赖于算力资源，扩充算力有赖于雄厚的资金实力和持续投入。例如，阿里在2024年的资本开支为725亿元，同比增长近两倍，投入主要集中在云和AI基础设施的建设中。

在近期全球最大AI开源社区HuggingFace的榜单上，阿里千问（Qwen）7款模型入选全球前十开源模型榜单。甚至引领美国开源AI的Meta，近日在训练新一代闭源AI大模型时，更是选择引入阿里千问开源模型进行辅助训练，由此足以看出硅谷对阿里千问开源模型能力的认可。

还不能不提阿里的小伙伴蚂蚁集团的表现。日前，蚂蚁集团的AI应用“灵光”APP上线后，以6天破200万下载量的速度，远超ChatGPT首周60.6万的下载量。灵光中的“闪应用”功能，进一步实现了将用户需求快速转化为应用的能力。

这两天，蚂蚁集团的另一个AI健康管理应用“蚂蚁阿福”，也以黑马姿态杀了出来。蚂蚁阿福上线仅半年，月活就超过了1500万，跻身国内前五大AI应用、第一大健康管理类AI应用。新版App发布第二天，下载量更是直接超越腾讯的元宝，直接冲上苹果应用商店下载总榜的第三位。

至此，阿里的“AI军团”实力进一步壮大，背后“通用+垂直”同时布局的策略思路也非常明显。

论AI领域的投入与实力，能够与阿里相比拼的国内科技企业屈指可数，大概只有字节跳动、腾讯两三家而已。

从资本开支的力度与全栈布局的指标看，字节都是与阿里并肩站在了第一梯队。多家机构报告显示，字节跳动去年在AI领域的资本开支为110亿美元左右。（今年单季度资本开支约375亿元左右）

字节跳动底层模型起步稍晚，不过其AI方向十分清晰，着重在于应用层。

作为公认的“APP工厂”，字节跳动将“饱和式攻击”的打法同样运用在了AI竞争领域。据悉，在聊天、图像、教育等多个领域内，字节跳动已经推出了包括月活上亿的豆包在内的由20多款AI应用构成的矩阵。

今年阿里与字节都纷纷在资本开支方面继续加码，并且在大模型研发与AI应用端持续发力。相形之下，同样有资金和实力投入AI大战的腾讯，则显得步伐缓慢，落后半拍。

腾讯与字节类似，坐拥社交平台的庞大流量池，但在底层大模型的角逐中，却显得有些“缺位”，更多依靠接入DeepSeek来维持战局。虽然腾讯依然拥有强大“钞能力”，三季度资本开支仅有130亿元，同比下降24%，环比下降32%。虽说这与美国芯片禁令有关，但腾讯至今在AI技术上瞻前顾后，以至于无论在大模型还是AI应用上表现稍逊一筹，这是有目共睹的事实。

至此，国内AI行业“北字节，南阿里”的双雄格局，跃然纸上。

03

大战开打，应用为王

时至今日，无论是OpenAI、谷歌还是XAI，都在大模型更新迭代上你追我赶。产品迭代的速度，令人眼花缭乱。

据介绍，全球各家科技企业已经发布了上千个AI大模型，但至今为止，真正好用的AI应用数量十分有限，更别提垂直到具体领域的AI应用，普遍仍处于爬坡阶段。

研发先导，应用为王的理念，在今天的AI时代同样具有重要意义。

谷歌Gemini 3.0的发布之所以能够安抚华尔街，不光是因为证明了AI大模型还有精进空间，最重要的是，它作为AI媒介，将谷歌应用生态串联起来，真正实现了技术对业务的赋能，让华尔街看到了AI技术落地应用的更多可能。

英伟达CEO黄仁勋在伦敦举行的未来人工智能峰会上表示：“我们已拥有了足够的通用智能，在未来几年内，这项技术将转化为大量对社会有用的应用。”

很多人都记得，ChatGPT3.5诞生前，OpenAI的GPT模型一直在业内被专业人员小范围使用，生成式AI技术引发的讨论度极其有限。当OpenAI为ChatGPT 3.5版本添加了聊天界面，使普通用户也能轻松上手使用后，瞬间在全球互联网中引发病毒式传播。

那一刻，属于AI行业的“iPhone时刻”才真正到来。紧随其后，这才有全球技术和资金积极跟进，AI行业变革热潮的后续故事。

目前，华尔街与硅谷已形成共识，AI行业想要避免沦为泡沫，关键在于加速应用落地。对于这一点，中国科技企业抢先一步付诸实践，阿里的千问，蚂蚁的“阿福”、灵光，字节的豆包等一系列贴近用户需求的AI应用，都得到了良好的市场反馈。

展望未来，哪家企业能够将AI应用打造为生产力工具，才能手握留在牌桌上的决胜牌，在激烈的AI竞争中赢得更多筹码。

一场“应用为王”的大战已经开始。