01 开篇：硅谷百亿大佬用脚投票：一个来自硅谷核心的“叛逃”信号

一个令人意外的信号，正从硅谷的核心圈层释放出来。

在科技投资界极具影响力的播客《All-in》上，查马斯·帕里哈皮蒂亚（Chamath Palihapitiya）坦诚，他创立的新公司，尽管已经是亚马逊的AI托管平台 Bedrock 的 TOP 20 客户，但已开始将大量工作负载转向一个中国模型——Kimi K2。他的理由直白而务实：“因为K2的性能确实足够强，而且说实话，比OpenAI和Anthropic便宜太多了。”

图源：ALL-IN 播客

这番话的分量，远超一次简单的产品评测，它源于发言者无可争议的行业地位。

查马斯并非普通的技术评论员，而是一位在硅谷拥有传奇色彩的顶级玩家。这位身价据估算超过百亿美金的投资人，其职业生涯本身就是一部洞察用户增长与商业本质的教科书。在2011年离开Facebook时，他已拥有将平台用户数从4500万做到7亿的惊人战绩，社交网络中经典的“你可能认识的人”（People You May Know）这一病毒式增长功能，正是他的团队的杰作。这证明了他对产品、增长和人性有着深刻的理解。离开Facebook后，他创立的基金Social Capital，早期曾精准押中Slack、Box、SurveyMonkey等日后成长为百亿美金市值的明星公司，其投资哲学始终围绕着硬核技术与可规模化的商业模式。

因此，当这样一位极度务实、在产品增长和资本回报上都追求极致的顶级捕手，公开选择用一个中国模型部分替代美国最前沿、品牌光环最强的模型时，这不再是个人偏好，而是一个强烈的市场领先指标。它清晰地预示着，全球AI应用正不可逆转地从“不计成本、只求最佳”的狂热探索期，进入了由商业理性主导的深水区。在这个阶段，模型的“品牌”和“参数”不再是唯一的衡量标准

查马斯的个体选择，正在迅速演变为一种群体趋势。我们观察到，一系列在美国开发者生态中举足轻重的平台和工具，都已悄然采取了行动。其中包括：

• Vercel：这家估值已达93亿美元的头部云端开发平台，是全球前端开发者的基础设施。它将Kimi K2的API集成进来，意味着全球数百万开发者在构建下一代网络应用时，可以直接、无缝地调用Kimi的能力。

• Cursor：作为AI原生代码编辑器的明星产品，它直接与GitHub Copilot等巨头竞争。其对Kimi的集成，表明在最核心的开发者生产力场景中，Kimi已被视为一个具备足够竞争力的选项。

• Perplexity、Genspark、Youware：这些广受好评的AI原生应用，覆盖了从搜索到知识管理等多个领域。它们相继宣布接入Kimi K2，证明Kimi的吸引力已经从底层技术圈，渗透到了面向终端用户的应用层。

开发者用代码进行的“投票”，是比任何排行榜都更有力的市场证明。它标志着Kimi已从一个“值得关注的外部模型”，平稳地转变为一个被悄然纳入全球开发者工作流的、具备实际生产价值的工具。

这一切是如何在短短几个月内发生的？这个问题的答案，不仅关乎一家公司的成败，更揭示了全球AI竞争格局的深刻变化。

02 引爆点：一次“断供”与一次精准卡位

市场情绪的转变往往需要一个催化剂。2025年9月5日，Anthropic宣布调整其API服务政策，限制了部分地区对Claude系列模型的访问。此举在AI编程这个高价值领域，瞬间形成了一个市场真空。

市场的反应充满了戏剧性。Anthropic的举动非但没有巩固其护城河，反而像一声“发令枪”，触发了全球范围内对高性价比替代方案的紧急搜寻。

月之暗面的反应速度和战略决心在此时显露无遗。就在Anthropic宣布政策调整的同一天，该公司火速发布了其开源模型Kimi K2的重大更新版本——K2-0905。这次更新的目标极其明确：在宣传材料和技术细节中，都将代码（Coding）和智能体（Agentic）能力放在了最核心的位置。

Kimi 也证明了自己“确实能打”。在全球知名的AI编程评测平台Roo Code上，Kimi K2-0905版本取得了超过94%的惊人评分，成为首个在该平台突破90%评分的开源模型。Roo Code以其贴近真实开发场景的复杂任务设计而闻名，这一成绩是Kimi获得全球开发者“面试”资格的硬通货。

外部压力意外地创造了一个完美的市场窗口，而月之暗面则以一次精准卡位，将Kimi从“长文本专家”迅速推向了“全球编程高手”的新高度。

03 权威报告作证：中国AI，告别追赶时代

Kimi的案例，为我们观察全球AI产业的演化提供了一个绝佳的样本。它完美印证了近期发布的《State of AI Report 2025》的核心论断。在深入探讨之前，我们有必要了解这份报告的地位。

图源：stateof.ai

报告由知名AI投资人内森·贝纳克（Nathan Benaich）和伦敦的AI专项基金Air Street Capital每年联合发布的《State of AI Report》，被公认为是全球 AI 行业的年度风向标。它不代表任何一家公司的利益，而是以其海量的数据、客观的分析和前瞻性的预测，为整个行业提供了一次“年度体检”，兼具科研、资本与地缘政治意义。其结论往往成为全球投资者、企业家和政策制定者判断未来趋势的重要依据。

这份2025年的报告，首次将“中国AI体系”从“外围追赶者”提升为“平行竞争者”，并指出：“在2025年，中国不再是追赶者——它正在开源AI和商业化部署方面设定节奏。”

这并非一句空泛的赞美，报告用一系列里程碑式的事件，证明了中国模型在2025年完成了一场真正意义上的“超车”。在开源领域，以DeepSeek、Kimi、Qwen（通义千问）为代表的中国模型矩阵，在多项关键性能指标上实现了对曾经的开源王者Meta（Llama系列）的全面反超。

最引人注目的证据，来自于报告核心的“Research”部分。在盘点年度最重要的技术进展时，报告仅列出了三个代表性的大语言模型：OpenAI的o1、中国的DeepSeek-v3系列和Kimi-K2系列。这意味着，在全球AI的最高研究殿堂里，中国模型已经占据了三分之二的席位，与OpenAI并驾齐驱。

报告对这两款中国模型的评价极高：

• DeepSeek不仅在复杂的推理任务上超越了强大的o1-preview版本，更重要的是，它成功地将顶尖技术“卷向了商业场景”，在代码智能体（code agent）和多模态智能体（multimodal agent）等高价值领域展现出巨大的应用潜力。

• 月之暗面的Kimi K2则被誉为“全网最强的开源文本模型”，在全球公认的、基于人类盲测偏好排名的LMSys Chatbot Arena（LMArena）上登顶开源第一，证明了其在真实用户体验上的卓越表现。

报告用详实的数据描绘出一个正在形成的AI双极化格局：美国在基础研究和前沿算法上保持领先，而中国则在开源模型能力和商业化落地上全面崛起。这种分野并非简单的对立或竞争，而是源于不同土壤、不同优势而自然演化出的两种发展范式。它们是两种对“如何定义AI未来”的不同回答：

美国的“技术攻顶”范式：以OpenAI、Anthropic、Google DeepMind为代表，其创新结构仍以学术和研究实验室为核心。其核心目标是倾尽资源，向着AGI的终极目标发起冲击，打造世界上最强大的单一模型。这是一条追求绝对技术高度的精英路线，其最终目标是通过决定性的技术突破，叩响下一次范-式革命的大门。

中国的“应用共荣”范式：正如报告所观察到的，中国的AI创新更多来自字节跳动、百度、月之暗面、深度求索等应用和产品导向的公司。这种范式并非执着于“攻顶”，而是致力于构建一个开放、繁荣的应用生态。通过提供高性价比、快速迭代的开源/开放模型，赋能成千上万的开发者和企业，让创新应用自下而上地蓬勃生长。这本身就是一种全新的范式——一种以生态价值驱动、而非以理论突破驱动的AI演进范式。

在这一框架下，Kimi的战略选择尤为值得深思。当其他公司被期许成为“技术攻顶”的挑战者时，Kimi的路径似乎提供了一个更接近Anthropic战略剪影的范本。它没有追求成为一个无所不包的通用模型，而是果断聚焦于AI编程这一高价值的企业级赛道，力求在该领域提供性能、成本与可靠性的最佳结合。

这恰恰是“应用共荣”范式下的一种落地实践：不与“攻顶者”在同一维度上比拼极限性能，而是在广阔的应用市场中，找到最具价值的领域深耕，成为该领域专业、可靠且极具经济性的解决方案提供商。这正是Anthropic在美国企业市场取得成功的关键，而Kimi正在用一种更开放、更具性价比的方式，在中国乃至全球市场探索这条价值实现之路。

04 新牌局开启：一个双轨并行的AI世界正在展开

让我们回到文章开头的那个场景。硅谷顶级大佬的“叛逃”，以及全球开发者的用脚投票，共同揭示了一个深刻的转变：2025年，中国AI产业的叙事正在被重写。

如果说，年初DeepSeek的技术突破，证明了中国在核心模型能力上完成了第一次“技术破局”；那么，下半年Kimi在全球范围内的商业渗透，则代表了第二次、更具市场意义的“生态突围”，它展示了一种足以引领潮流的价值创造路径。

这一进程标志着，中国AI的发展已走完在他人定义的赛场里奋力“追赶”的序章，开始在一个双极化的全球格局中，自信地探索并引领自己的发展范式。我们所看到的，与其说是两种范式的对撞，不如说是一个“技术攻顶”与“应用共荣”双轨并行的创新格局的形成与共存。

在这场更为复杂和多维的演进中，简单的领先或落后叙事已不再适用。一个更复杂、更多元的AI世界格局，正在我们眼前徐徐展开。

Reference：

https://www.youtube.com/watch?v=ddAwgZ6ietc&t=2983s

https://www.stateof.ai/