股市分析：聊聊美股AI硬件！
创始人
2026-09-05 11:24:15
昨晚非农超预期，加息预期抬升、美债收益率上行，本该压制成长股。但美股AI硬件逆势大涨，核心逻辑只有一个：板块基本面足够硬。因为其他吃流动性的资产比如黄金都是跌的
过去科技成长股依赖流动性，利率一涨估值就杀；如今AI硬件靠实打实的订单与业绩兑现，盈利增速足以覆盖利率上行带来的估值压力。宏观扰动只是短期噪音，硬核业绩才是定价主线。
美银最新预测，9月DRAM和NAND现货价还有10%~20%的上涨空间。
这不是普通周期，是一场结构性的超级紧缺，根源还是在AI。AI服务器就像一头永远吃不饱的巨兽，吞噬着高带宽内存和企业级固态硬盘的每一寸产能。
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