AI算力需求爆发，信创ETF易方达涨1.10%
截至3月10日10点32分，上证指数涨0.30%，深证成指涨1.54%，创业板指涨2.53%。ETF方面，信创ETF易方达（159540）涨1.10%，成分股锐捷网络（301165.SZ）涨超5%，芯原股份（688521.SH）、海光信息（688041.SH）、澜起科技（688008.SH）、兆易创新（603986.SH）、东芯股份（688110.SH）、北京君正（300223.SZ）、三六零（601360.SH）、中兴通讯（000063.SZ）、启明星辰（002439.SZ）等上涨。
消息方面，AI算力市场伴随需求增长而爆发，在接下来几年中依然存在指数级的增长空间。某人工智能公司智算中心负责人表示，今年春节期间，行业大模型的发布迎来新的高峰期，对AI基础设施的需求保持持续高速上涨的状态。产品经理展示的曲线图显示，春节前后模型后台调用量在八天内翻了三四倍。
开源证券认为，OpenClaw的火热源自大模型推理、多模态及Agent工程化能力的大幅提升，随安装用户量增长，或进一步拉动模型Token量大幅增长及推理算力、上云需求，工具、社交、娱乐等领域垂直AI应用产品受益于模型能力持续提升，或延续B/C端用户规模和商业化（ARR）收入高增。我们建议继续布局大模型（AI入口）、AI漫剧/短剧/音乐/社交等垂直应用及算力云等方向。
华鑫证券表示，AIAgent时代正在重估CPU价值。人工智能正从回答问题的大模型（LLM）迈向自主行动的智能体，这一范式转移彻底重构了算力供需格局——CPU从被视为理所当然的基础设施底座，跃升为决定AI响应速度和成本的前线关键。Agent时代CPU承担三大核心任务：一是驱动沙箱VM作为Agent的“数字身体”，执行文件I/O、代码解释、进程隔离等密集型任务；二是支撑高并发与长在线特性（会话从分钟级进入小时级，并发需求指数级增长）；三是在存算分离架构中充当“第二显存”，承担检索、筛选和数据转发。研究显示，在典型Agent任务中CPU处理占总延迟的90%以上，能耗占比与GPU平分秋色，成为新的性能瓶颈。目前，市场已现CPU缺货潮。Intel、AMD服务器CPU交货周期拉长至8-10周甚至6个月。NVIDIA已追加20亿美元投资CoreWeave，大规模部署自研Arm架构CPU以应对Agent负载。
信创ETF易方达（159540）跟踪国证信息技术创新主题指数，国证信息技术创新主题指数从沪深北交易所选择公司业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司证券作为样本，以反映信息技术创新主题上市公司的证券价格变化情况，为投资者提供相应的投资工具。
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